安徽安科生物工程(集團)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告書   時間:2009年10月29日 08:00:40 中財網    
  ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD.(安徽省合肥市長江西路669號高新區海關路K-1)
  保薦機構(主承銷商)
  住所:安徽省合肥市壽春路179號2009年10月26日安科生物首次公開發行股票上市公告書第一節重要聲明與提示安徽安科生物工程(集團)股份有限公司(以下簡稱"安科生物"、"公司"或"本公司")及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

  證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見,均不表明對本公司的任何保證。

  本公司控股股東及實際控制人宋禮華先生、宋禮名先生承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持公司股份,也不由公司收購該部分股份;三十六個月鎖定期滿后,在任職董事期間每年轉讓的公司股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五;在離職后半年內,不轉讓其所持有的公司股份。

  本公司核心人員股東李星先生、付永標先生、吳銳先生、何云南先生、王榮海先生、趙輝女士、宋社吾先生、陸廣新先生、范清林先生、姚建平先生承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份;三十六個月鎖定期滿后,在任職董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的公司股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五;在離職后半年內,不轉讓所持有的公司股份。

  本公司其他核心人員股東徐振山先生、張來祥先生、杜賢宇先生、盛海先生承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。

  本公司法人股東江蘇高達、其他109名自然人股東承諾:自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。

  本公司招股意向書披露的首次公開發行股票并在創業板上市擬募集資金數量為16,600萬元。本次發行實際募集資金數量為35,700萬元,超出擬募集資金數量19,100萬元,實際募集資金凈額為32,109.50萬元。公司承諾:超募資金將存放于專戶管理,并用于公司主營業務。本公司最晚于募集資金到賬后6個月內,根據公司的發展規劃及實際生產經營需求,妥善安排超募資金的使用計劃,提交董事會審議通過后及時披露。

  1安科生物首次公開發行股票上市公告書本公司實際使用超募資金前,將履行相應的董事會或股東大會審議程序,并及時披露。

  本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內容,請投資者查閱刊載于中國證監會五家指定網站(巨潮資訊網,網址;中證網,網址;中國證券網,網址;證券時報網,網址;中國資本證券網,網址)的本公司招股說明書全文。

  本上市公告書已披露2009年1-9月主要財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表。其中,2009年1~9月、2008年1~9月、2009年7~9月、2008年7~9月財務數據未經審計,對比表中2008年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。

  2安科生物首次公開發行股票上市公告書第二節股票上市情況一、公司股票發行上市審批情況本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并創業板上市管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、法規的規定,并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》(2009年9月修訂)而編制,旨在向投資者提供有關安科生物首次公開發行股票并在創業板上市的基本情況。

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]959號文核準,本公司首次公開發行2,100萬股人民幣普通股股票。本次發行采用網下向詢價對象配售(以下簡稱"網下配售")與網上資金申購定價發行(以下簡稱"網上發行")相結合的方式,其中,網下配售420萬股,網上發行1,680萬股,發行價格為17.00元/股。

  經深圳證券交易所《關于安徽安科生物工程(集團)股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》(深證上〔2009〕118號)同意,本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市,股票簡稱"安科生物",股票代碼"300009";其中:本次公開發行中網上定價發行的1,680萬股股票將于2009年10月30日起上市交易。

  本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在中國證監會五家指定網站(巨潮資訊網,網址;中證網,網址;中國證券網,網址;證券時報網,網址;中國資本證券網,網址)查詢。本公司已披露招股意向書及招股說明書,故與其重復的內容不再重述,敬請投資者查閱上述內容。

  二、本次上市相關信息1、上市地點:深圳證券交易所2、上市時間:2009年10月30日3、股票簡稱:安科生物4、股票代碼:3000095、首次公開發行后總股本:8,400萬股6、首次公開發行股票增加的股份:2,100萬股3安科生物首次公開發行股票上市公告書7、發行前股東所持股份的流通限制及期限本次發行前本次發行后持股數量股權比例持股數量股權比例股東名稱(股)(股)限售期限(月)
 ?。ㄗ?009年10月30日起)
  宋禮華26,049,00041.35%26,049,00031.01%36宋禮名6,690,00010.62%6,690,0007.96%36江蘇高達創業投資有限公司2,430,0003.86%2,430,0002.89%12李名非1,800,0002.86%1,800,0002.14%12付永標1,580,0002.51%1,580,0001.88%36都衛星1,019,0001.62%1,019,0001.21%12王榮海969,0001.54%969,0001.15%36楊少民876,0001.39%876,0001.04%12杜賢宇840,0001.33%840,0001.00%36汪灶標730,0001.16%730,0000.87%12李星685,0001.09%685,0000.82%36張志紅660,0001.05%660,0000.79%12吳銳630,0001.00%630,0000.75%36趙輝630,0001.00%630,0000.75%36康南生600,0000.95%600,0000.71%12范清林549,0000.87%549,0000.65%36張紅540,0000.86%540,0000.64%12姚建平540,0000.86%540,0000.64%36王凱500,0000.79%500,0000.60%12王瑜480,0000.76%480,0000.57%12管裕萍480,0000.76%480,0000.57%12任濤466,0000.74%466,0000.55%12魏躍武456,0000.72%456,0000.54%12張來祥430,0000.68%430,0000.51%36王勇390,0000.62%390,0000.46%12盛海380,0000.60%380,0000.45%36宋社吾360,0000.57%360,0000.43%36許鴻發342,0000.54%342,0000.41%12朱小川336,0000.53%336,0000.40%124安科生物首次公開發行股票上市公告書本次發行前本次發行后股東名稱持股數量股權比例持股數量股權比例(股) (股)限售期限(月)
 ?。ㄗ?009年10月30日起)
  汪國良336,0000.53%336,0000.40%12陸廣新330,0000.52%330,0000.39%36周云霞324,0000.51%324,0000.39%12王體柯300,0000.48%300,0000.36%12李平生300,0000.48%300,0000.36%12何曉淮300,0000.48%300,0000.36%12趙玲282,0000.45%282,0000.34%12吳中華258,0000.41%258,0000.31%12陸萍240,0000.38%240,0000.29%12陳中興231,0000.37%231,0000.28%12蔡力軍222,0000.35%222,0000.26%12鐘安先216,0000.34%216,0000.26%12徐振山210,0000.33%210,0000.25%36何云南210,0000.33%210,0000.25%36楊奎利198,0000.31%198,0000.24%12李萍195,0000.31%195,0000.23%12鄒文藝182,0000.29%182,0000.22%12遲玲霞180,0000.29%180,0000.21%12程紅月174,0000.28%174,0000.21%12王兵168,0000.27%168,0000.20%12馬庭杰153,0000.24%153,0000.18%12龔震150,0000.24%150,0000.18%12程新霞150,0000.24%150,0000.18%12汪燕平150,0000.24%150,0000.18%12陶傳好150,0000.24%150,0000.18%12凌林150,0000.24%150,0000.18%12宋揚150,0000.24%150,0000.18%12姚懷坤150,0000.24%150,0000.18%12胡麗娟150,0000.24%150,0000.18%12陳茂慶150,0000.24%150,0000.18%12陸春燕148,0000.23%148,0000.18%12李全明140,0000.22%140,0000.17%125安科生物首次公開發行股票上市公告書本次發行前本次發行后股東名稱持股數量股權比例持股數量股權比例(股) (股)限售期限(月)
 ?。ㄗ?009年10月30日起)
  侯司132,0000.21%132,0000.16%12劉炯130,0000.21%130,0000.15%12馮德生130,0000.21%130,0000.15%12趙海洋130,0000.21%130,0000.15%12卜粉英129,0000.20%129,0000.15%12汪永斌120,0000.19%120,0000.14%12楊曉軒120,0000.19%120,0000.14%12陳月120,0000.19%120,0000.14%12刁寧120,0000.19%120,0000.14%12楊守光120,0000.19%120,0000.14%12肖運峰111,0000.18%111,0000.13%12關兵108,0000.17%108,0000.13%12許更生108,0000.17%108,0000.13%12戎隆富105,0000.17%105,0000.13%12張穎100,0000.16%100,0000.12%12程凱90,0000.14%90,0000.11%12張瓊90,0000.14%90,0000.11%12郭志榮90,0000.14%90,0000.11%12王寅80,0000.13%80,0000.10%12徐紅80,0000.13%80,0000.10%12鮑學科80,0000.13%80,0000.10%12程海華76,0000.12%76,0000.09%12楊曉64,0000.10%64,0000.08%12楊泰64,0000.10%64,0000.08%12楊婭64,0000.10%64,0000.08%12劉文祥60,0000.10%60,0000.07%12張勇60,0000.10%60,0000.07%12章聲銀60,0000.10%60,0000.07%12張高楊50,0000.08%50,0000.06%12何建50,0000.08%50,0000.06%12袁學峰50,0000.08%50,0000.06%12江軍華50,0000.08%50,0000.06%126安科生物首次公開發行股票上市公告書本次發行前本次發行后股東名稱持股數量股權比例持股數量股權比例(股) (股)限售期限(月)
 ?。ㄗ?009年10月30日起)
  崔普陵48,0000.08%48,0000.06%12劉道芳48,0000.08%48,0000.06%12宋曉山42,0000.07%42,0000.05%12宋霞42,0000.07%42,0000.05%12秦建東40,0000.06%40,0000.05%12張愛華40,0000.06%40,0000.05%12王紅40,0000.06%40,0000.05%12吳家功30,0000.05%30,0000.04%12焦紅星30,0000.05%30,0000.04%12夏君良30,0000.05%30,0000.04%12劉燕30,0000.05%30,0000.04%12劉德強30,0000.05%30,0000.04%12朱仕俊30,0000.05%30,0000.04%12廖惠華30,0000.05%30,0000.04%12沈靜靜30,0000.05%30,0000.04%12丁軍30,0000.05%30,0000.04%12包森林30,0000.05%30,0000.04%12王智毅30,0000.05%30,0000.04%12莫菲菲30,0000.05%30,0000.04%12侯寶玲30,0000.05%30,0000.04%12袁萍萍30,0000.05%30,0000.04%12武保芹30,0000.05%30,0000.04%12姜宗軍30,0000.05%30,0000.04%12郭潔霖20,0000.03%20,0000.02%12廖曉蕓20,0000.03%20,0000.02%12王麗軼20,0000.03%20,0000.02%12吳恒20,0000.03%20,0000.02%12陳壽穎20,0000.03%20,0000.02%12呂偉東20,0000.03%20,0000.02%12楊業俊20,0000.03%20,0000.02%12解策20,0000.03%20,0000.02%12張輝20,0000.03%20,0000.02%127安科生物首次公開發行股票上市公告書本次發行前本次發行后股東名稱持股數量股權比例持股數量股權比例(股) (股)限售期限(月)
 ?。ㄗ?009年10月30日起)
  朱峰15,0000.02%15,0000.02%128、發行前股東所持股份自愿鎖定的承諾本公司控股股東及實際控制人宋禮華先生、宋禮名先生承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持公司股份,也不由公司收購該部分股份;三十六個月鎖定期滿后,在任職董事期間每年轉讓的公司股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五;在離職后半年內,不轉讓其所持有的公司股份。

  本公司核心人員股東李星先生、付永標先生、吳銳先生、何云南先生、王榮海先生、趙輝女士、宋社吾先生、陸廣新先生、范清林先生、姚建平先生承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份;三十六個月鎖定期滿后,在任職董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的公司股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五;在離職后半年內,不轉讓所持有的公司股份。

  本公司其他核心人員股東徐振山先生、張來祥先生、杜賢宇先生、盛海先生承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。

  本公司法人股東江蘇高達創業投資有限公司、其他109名自然人股東承諾:自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。

  承諾期限屆滿后,上述股份可以上市流通和轉讓。

  9、本次上市股份的其他鎖定安排本次發行中網下向配售對象配售的420萬股股份自本次網上資金申購發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。

  10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份本次發行中網上定價發行的1,680萬股股份無流通限制及鎖定安排,自本公司股票上市之日起即可上市交易。

  11、公司股份可上市流通時間表8安科生物首次公開發行股票上市公告書項目持股數量(股)
  占發行后總股本的比例可上市流通時間(非工作日順延)
  宋禮華26,049,00031.01%2012年10月30日宋禮名6,690,0007.96%2012年10月30日江蘇高達創業投資有限公司2,430,0002.89%2010年10月30日李名非1,800,0002.14%2010年10月30日付永標1,580,0001.88%2012年10月30日都衛星1,019,0001.21%2010年10月30日王榮海969,0001.15%2012年10月30日楊少民876,0001.04%2010年10月30日杜賢宇840,0001.00%2012年10月30日汪灶標730,0000.87%2010年10月30日李星685,0000.82%2012年10月30日張志紅660,0000.79%2010年10月30日吳銳630,0000.75%2012年10月30日趙輝630,0000.75%2012年10月30日康南生600,0000.71%2010年10月30日范清林549,0000.65%2012年10月30日張紅540,0000.64%2010年10月30日姚建平540,0000.64%2012年10月30日王凱500,0000.60%2010年10月30日王瑜480,0000.57%2010年10月30日管裕萍480,0000.57%2010年10月30日任濤466,0000.55%2010年10月30日魏躍武456,0000.54%2010年10月30日張來祥430,0000.51%2012年10月30日王勇390,0000.46%2010年10月30日盛海380,0000.45%2012年10月30日宋社吾360,0000.43%2012年10月30日許鴻發342,0000.41%2010年10月30日朱小川336,0000.40%2010年10月30日汪國良336,0000.40%2010年10月30日首次公開發行前已發行的股份陸廣新330,0000.39%2012年10月30日9安科生物首次公開發行股票上市公告書周云霞324,0000.39%2010年10月30日王體柯300,0000.36%2010年10月30日李平生300,0000.36%2010年10月30日何曉淮300,0000.36%2010年10月30日趙玲282,0000.34%2010年10月30日吳中華258,0000.31%2010年10月30日陸萍240,0000.29%2010年10月30日陳中興231,0000.28%2010年10月30日蔡力軍222,0000.26%2010年10月30日鐘安先216,0000.26%2010年10月30日徐振山210,0000.25%2012年10月30日何云南210,0000.25%2012年10月30日楊奎利198,0000.24%2010年10月30日李萍195,0000.23%2010年10月30日鄒文藝182,0000.22%2010年10月30日遲玲霞180,0000.21%2010年10月30日程紅月174,0000.21%2010年10月30日王兵168,0000.20%2010年10月30日馬庭杰153,0000.18%2010年10月30日龔震150,0000.18%2010年10月30日程新霞150,0000.18%2010年10月30日汪燕平150,0000.18%2010年10月30日陶傳好150,0000.18%2010年10月30日凌林150,0000.18%2010年10月30日宋揚150,0000.18%2010年10月30日姚懷坤150,0000.18%2010年10月30日胡麗娟150,0000.18%2010年10月30日陳茂慶150,0000.18%2010年10月30日陸春燕148,0000.18%2010年10月30日李全明140,0000.17%2010年10月30日侯司132,0000.16%2010年10月30日劉炯130,0000.15%2010年10月30日馮德生130,0000.15%2010年10月30日趙海洋130,0000.15%2010年10月30日10安科生物首次公開發行股票上市公告書卜粉英129,0000.15%2010年10月30日汪永斌120,0000.14%2010年10月30日楊曉軒120,0000.14%2010年10月30日陳月120,0000.14%2010年10月30日刁寧120,0000.14%2010年10月30日楊守光120,0000.14%2010年10月30日肖運峰111,0000.13%2010年10月30日關兵108,0000.13%2010年10月30日許更生108,0000.13%2010年10月30日戎隆富105,0000.13%2010年10月30日張穎100,0000.12%2010年10月30日程凱90,0000.11%2010年10月30日張瓊90,0000.11%2010年10月30日郭志榮90,0000.11%2010年10月30日王寅80,0000.10%2010年10月30日徐紅80,0000.10%2010年10月30日鮑學科80,0000.10%2010年10月30日程海華76,0000.09%2010年10月30日楊曉64,0000.08%2010年10月30日楊泰64,0000.08%2010年10月30日楊婭64,0000.08%2010年10月30日劉文祥60,0000.07%2010年10月30日張勇60,0000.07%2010年10月30日章聲銀60,0000.07%2010年10月30日張高楊50,0000.06%2010年10月30日何建50,0000.06%2010年10月30日袁學峰50,0000.06%2010年10月30日江軍華50,0000.06%2010年10月30日崔普陵48,0000.06%2010年10月30日劉道芳48,0000.06%2010年10月30日宋曉山42,0000.05%2010年10月30日宋霞42,0000.05%2010年10月30日秦建東40,0000.05%2010年10月30日張愛華40,0000.05%2010年10月30日11安科生物首次公開發行股票上市公告書王紅40,0000.05%2010年10月30日吳家功30,0000.04%2010年10月30日焦紅星30,0000.04%2010年10月30日夏君良30,0000.04%2010年10月30日劉燕30,0000.04%2010年10月30日劉德強30,0000.04%2010年10月30日朱仕俊30,0000.04%2010年10月30日廖惠華30,0000.04%2010年10月30日沈靜靜30,0000.04%2010年10月30日丁軍30,0000.04%2010年10月30日包森林30,0000.04%2010年10月30日王智毅30,0000.04%2010年10月30日莫菲菲30,0000.04%2010年10月30日侯寶玲30,0000.04%2010年10月30日袁萍萍30,0000.04%2010年10月30日武保芹30,0000.04%2010年10月30日姜宗軍30,0000.04%2010年10月30日郭潔霖20,0000.02%2010年10月30日廖曉蕓20,0000.02%2010年10月30日王麗軼20,0000.02%2010年10月30日吳恒20,0000.02%2010年10月30日陳壽穎20,0000.02%2010年10月30日呂偉東20,0000.02%2010年10月30日楊業俊20,0000.02%2010年10月30日解策20,0000.02%2010年10月30日張輝20,0000.02%2010年10月30日朱峰15,0000.02%2010年10月30日小計63,000,00075.00%-網下配售股份4,200,0005.00%2010年1月30日網上定價發行股份16,800,00020.00%2009年10月30日首次公開發的股份小計21,000,00025.00%-合計84,000,000100.00%- 12安科生物首次公開發行股票上市公告書12、股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司13、上市保薦機構:國元證券股份有限公司(以下簡稱"國元證券")
  13安科生物首次公開發行股票上市公告書第三節發行人、股東和實際控制人情況一、發行人基本情況1、公司名稱:安徽安科生物工程(集團)股份有限公司2、英文名稱:ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD.3、注冊資本:8,400萬元(首次公開發行后)
  4、法定代表人:宋禮華5、公司住所:安徽省合肥市長江西路669號高新區海關路K-16、經營范圍:自行研制、生產的生物制品、醫藥(基因重組制品、凝膠劑)及其原料、生化制品的出口和與公司生產、科研相關的原輔材料、機械設備、儀表儀器與零部件的進口(特殊規定的除外);藥物、診斷試劑(體外診斷試劑)、生物技術和生化工程的原料及產品的研制、生產、銷售,技術轉讓、服務。

  7、主營業務:生物制品的研究、開發、生產和銷售,主導產品為重組人干擾素和重組人生長激素系列產品。

  8、所屬行業:生物制品業9、電話號碼:0551-531686710、傳真號碼:0551-531998511、郵政編碼:23008812、電子信箱:master@ankebio.com13、公司網址:、董事會秘書:李星二、發行人董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票、債券的情況持有公司股份直接持有間接持有姓名職務任期(股)
 ?。ü桑?br />   合計占發行后總股本比例宋禮華董事長、總經理2007年4月9日至2010年4月9日26,049,000-31.01%14安科生物首次公開發行股票上市公告書持有公司股份直接持有間接持有姓名職務任期(股)
 ?。ü桑?br />   合計占發行后總股本比例宋禮名董事、副總經理2007年4月9日至2010年4月9日6,690,000-7.96%李星董事、副總經理、董事會秘書2007年4月9日至2010年4月9日685,000-0.82%付永標董事、副總經理2007年4月9日至2010年4月9日1,580,000-1.88%吳銳董事、副總經理2007年4月9日至2010年4月9日630,000-0.75%何云南董事、財務總監2007年4月9日至2010年4月9日210,000-0.25%王榮海董事2007年4月9日至2010年4月9日969,000-1.15%趙輝董事2007年4月9日至2010年4月9日630,000-0.75%魏偉獨立董事2007年4月9日至2010年4月9日---蔡敬民獨立董事2007年4月9日至2010年4月9日---宛曉春獨立董事2007年4月9日至2010年4月9日---李進華獨立董事2007年4月9日至2010年4月9日---朱衛東獨立董事2008年9月3日至2010年4月9日---宋社吾監事會主席2007年4月9日至2010年4月9日360,000-0.43%陸廣新監事2007年4月9日至2010年4月9日330,000-0.39%范清林監事2007年4月9日至2010年4月9日549,000-0.65%15安科生物首次公開發行股票上市公告書持有公司股份直接持有間接持有姓名職務任期(股)
 ?。ü桑?br />   合計占發行后總股本比例姚建平監事2007年4月9日至2010年4月9日540,000-0.64%三、控股股東及實際控制人情況本公司的控股股東和實際控制人為宋禮華、宋禮名兄弟二人。本次發行前,宋禮華先生持有本公司股份2,604.90萬股,持股比例為41.35%,宋禮名先生持有本公司股份669.00萬股,持股比例為10.62%,二人合計持有本公司51.97%的股份。本次發行后,二人持有本公司38.98%的股權。宋禮華先生除了通過本公司間接持有子公司股權之外,沒有直接或間接控制其它企業。宋禮名先生除了通過本公司間接持有子公司股權外,還持有深圳市裕普實業有限公司80%的股權,除此之外宋禮名先生沒有直接或間接控制其他企業。

  宋禮華和宋禮名先生簡介如下:
  宋禮華先生,中國國籍,身份證號碼:340104570124257,未擁有永久境外居留權,1957年1月出生,碩士,研究員,博士生導師,注冊執業藥師,享受國務院有特殊貢獻專家政府津貼,第九屆安徽省人大常委,第十、十一屆全國人大代表。1988年赴德國留學,回國后先后承擔和主持了數十項國家和省市科研項目。曾榮獲國家科技進步三等獎1次、安徽省重大科技成就獎1次、安徽省科技進步一等獎3次、安徽省科技進步二等獎1次、安徽省人民政府"貢獻獎"金質獎章2次,并取得國務院有突出貢獻中青年專家、安徽省先進工作者、安徽省勞動模范等榮譽稱號,為安徽省首批學術與技術帶頭人、安徽省首批"115"技術創新團隊帶頭人。曾任安徽省科學技術研究院院長、安徽省生物研究所所長,安徽安科生物高技術公司、安徽安科生物高技術有限責任公司與安徽安科生物工程(集團)股份有限公司董事長、總經理,現任安徽省科學技術協會副主席,安徽省科學技術研究院名譽院長,安徽省生物工程學會理事長,安徽省實驗動物學會理事長,國際干擾素及細胞因子學會會員,中國干擾素及細胞因子學會理事,中國科學技術大學、安徽醫科大學和安徽大學兼職教授,公司董事長、總經理。其擔任本公司董事的任期為2007年4月9日至2010年4月9日。

  16安科生物首次公開發行股票上市公告書宋禮名先生,中國國籍,身份證號碼: 110108196201242313,未擁有永久境外居留權,1962年1月出生,碩士,高級工程師。曾任職于馬鞍山鋼鐵股份有限公司鋼鐵研究所、安徽工業大學?,F任余良卿、安科恒益董事長,深圳市裕普實業有限公司執行董事,公司董事、副總經理。其擔任本公司董事的任期為2007年4月9日至2010年4月9日。

  四、本次發行后公司前十名大股東公司本次發行結束后上市前的股東總數為33,813人,其中前十名股東的持股情況如下:
  序號股東名稱持股數(股)
  持股比例1宋禮華26,049,00031.01%2宋禮名6,690,0007.96%3江蘇高達創業投資有限公司2,430,0002.89%4李名非1,800,0002.14%5付永標1,580,0001.88%6都衛星1,019,0001.21%7王榮海969,0001.15%8楊少民876,0001.04%9杜賢宇840,0001.00%10汪灶標730,0000.87%17安科生物首次公開發行股票上市公告書第四節股票發行情況一、發行數量本次發行總股數為2,100萬股。

  二、發行價格本次發行價格為17.00元/股。

  三、發行方式及認購情況本次發行采用網下向配售對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。

  本次發行規模為2,100萬股,其中,網下向配售對象詢價配售420萬股,網上資金申購發行1,680萬股。

  本次發行網下配售420萬股,有效申購獲得配售的配售比例為1.29589633%,超額認購倍數為77.17倍;網上定價發行1,680萬股,中簽率為0.3869637443%,超額認購倍數為258倍。本次網上、網下發行均不存在余股。

  四、募集資金總額及注冊會計師對資金到賬的驗證情況1、本次發行募集資金總額為35,700萬元。

  2、華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司已于2009年9月30日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具會驗字[2009]3918號《驗資報告》。

  五、發行費用1、本次發行費用發行費用總額為3,590.50萬元,明細如下表:
  序號項目金額(萬元)1承銷費用及保薦費2,820.502律師費用100.003審計費用150.004登記托管費及上市初費用、信息披露及路演推介費用520.00合計3,590.502、每股發行費用為0.43元。

  六、募集資金凈額為32,109.50萬元。本公司招股意向書披露的首次公開發行股18安科生物首次公開發行股票上市公告書票并在創業板上市擬募集資金數量為16,600萬元。本次發行實際募集資金數量為35,700萬元,超出擬募集資金數量19,100萬元,實際募集資金凈額為32,109.50萬元。

  公司承諾:超募資金將存放于專戶管理,并用于公司主營業務。本公司最晚于募集資金到帳后6個月內,根據公司的發展規劃及實際生產經營需求,妥善安排超募資金的使用計劃,提交董事會審議通過后及時披露。本公司實際使用超募資金前,將履行相應的董事會或股東大會審議程序,并及時披露。

  七、發行后每股凈資產本次發行后每股凈資產為5.62元(以經審計的2009年6月30日凈資產值加本次發行募集資金凈額/本次發行后股本計算)。

  八、發行后每股收益發行后每股收益:0.36元/股(以公司2008年扣除非經常性損益后的凈利潤按照發行后股本攤薄計算)。

  19安科生物首次公開發行股票上市公告書第五節財務會計資料本上市公告書已披露2009年1-9月主要財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表。其中,2009年1~9月、2008年1~9月、2009年7~9月、2008年7~9月財務數據未經審計,對比表中2008年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。

  一、主要會計數據及財務指標本報告書所載2008年年度財務數據已經注冊會計師審計。

  單位:元項目2009年9月30日2008年12月31日本報告期末比上年度期末增減(%)
  流動資產(元)
  429,539,970.60103,120,282.51316.54流動負債(元)
  65,799,930.7974,317,737.77-11.46總資產(元)
  552,513,769.31222,961,816.89147.81歸屬于發行人股東的所有者權益(元)
  486,713,838.52148,644,079.12227.44歸屬于發行人股東的每股凈資產(元/股)
  5.792.36145.58項目2009年1-9月2008年1-9月本報告期比上年同期增減(%)
  營業總收入(元)
  143,918,955.87111,601,100.8228.96利潤總額(元)
  42,764,508.9231,491,511.7035.80歸屬于發行人股東的凈利潤(元)
  35,874,759.4026,115,215.6037.37扣除非經常性損益后的凈利潤(元)
  32,072,225.1723,687,720.0535.40基本每股收益0.570.4430.83凈資產收益率(全面攤?。?br />   7.37%17.57%-58.05扣除非經常性損益后的凈資產收益率(全面攤?。?br />   6.59%15.94%-58.65經營活動產生的現金流量凈額(元)
  25,249,143.5115,337,069.0264.63每股經營活動產生的現金流量凈額(元)
  0.300.2423.47項目2009年7-9月2008年7-9月本報告期比上年同期增減(%)
  營業總收入(元)
  49,070,349.7737,075,787.2532.35利潤總額(元)
  17,873,455.028,120,147.73120.11歸屬于發行人股東的凈利潤(元)
  14,989,260.996,787,037.91120.85扣除非經常性損益后的凈利潤(元)
  13,806,539.996,943,605.2898.84基本每股收益0.240.11110.33凈資產收益率(全面攤?。?br />   3.08%4.57%-32.5520安科生物首次公開發行股票上市公告書扣除非經常性損益后的凈資產收益率(全面攤?。?br />   2.84%4.67%-39.27經營活動產生的現金流量凈額(元)
  4,929,833.215,078,440.69-2.93每股經營活動產生的現金流量凈額(元)
  0.060.08-26.32注:1、上述數據以公司合并報表數據填列;2、上述凈利潤、每股收益、凈資產收益率、股東權益、每股凈資產等指標以歸屬于母公司股東的數據填列;3、公司本次發行前的股份總數為6,300萬元,本次發行后股本總數增至8,400萬元。公司提請投資者注意股本變化對公司相關財務指標的影響。

  二、經營業績和財務狀況的簡要說明(一)2009年1-9月,公司主營業務繼續保持增長態勢,實現營業總收入14,391.90萬元,較去年同期增長3,231.79萬元,增幅為28.96%,均來自既有業務的增長,主要是生物制品銷售的增長。

  本報告期內公司業務毛利與收入保持了同步增長態勢,實現毛利額10,454.68萬元,較上年同期增長2,511.21萬元,增幅為31.61%。

  本報告期內公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤3,587.48萬元,較上年同期增長了975.95萬元,增幅為37.37%。其中:扣除非經常性損益后的凈利潤3,207.22萬元,較上年同期增加838.45萬元,增幅為35.40%。

 ?。ǘ┙刂?009年9月30日,公司流動資產較上年末增加32,641.97萬元,增幅316.54%;總資產較上年末增加32,955.20萬元,增幅147.81%;歸屬于母公司股東的所有者權益較上年末增加33,806.98萬元,增幅227.44%。主要原因是公司首次公開發行2,100萬A股募集資金已于2009年9月30日到賬。

 ?。ㄈ?009年1-9月,公司經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增加991.21萬元,增幅64.63%,主要系公司銷售規模擴大,銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。

 ?。ㄋ模┏鲜鍪马椡?,本報告期內公司無其他對財務數據和指標產生重大影響的重要事項。

  21安科生物首次公開發行股票上市公告書第六節其他重要事項一、本公司已向深圳證券交易所承諾,將嚴格按照創業板的有關規則,在上市后三個月內完善公司章程等規章制度。

  二、本公司自2009年9月21日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前,沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項,具體如下:
  1、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司生產經營情況正常,主要業務發展目標進展狀況正常。

  2、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司所處行業、市場無重大變化。

  3、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司原材料采購價格和產品銷售價格無重大變化。

  4、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司未出現重大關聯交易事項,包括未出現公司資金被關聯方非經營性占用的事項。

  5、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司沒有重大投資活動。

  6、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司無重大資產(股權)收購、出售及置換行為。

  7、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司住所未發生變更。

  8、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有發生變化。

  9、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司未涉及任何重大訴訟事項或仲裁,亦無任何尚未了結或可能面臨的重大訴訟或索賠要求。

  10、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司沒有對外擔保等或有事項。

  11、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司財22安科生物首次公開發行股票上市公告書務狀況和經營成果沒有重大變化。

  12、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前,公司沒有其他應披露而未披露之重大事項。

  23安科生物首次公開發行股票上市公告書第七節上市保薦機構及其意見一、上市保薦機構情況上市保薦機構:國元證券股份有限公司法定代表人:鳳良志住所:安徽省合肥市壽春路179號聯系電話:0551-2207990傳真:0551-2207360保薦代表人:王晨方書品二、上市保薦機構的推薦意見上市保薦機構國元證券認為安徽安科生物工程(集團)股份有限公司首次公開發行的股票符合創業板上市條件,并已向深圳證券交易所出具了《國元證券關于安徽安科生物工程(集團)股份有限公司創業板股票上市保薦書》。保薦機構的保薦意見主要內容如下:
  安科生物符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規所規定的股票上市條件,同意擔任安科生物本次發行上市的保薦機構,推薦其股票在深圳證券交易所創業板上市交易,并承擔相關保薦責任。

  中財網