圣達生物:使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目自籌資金   時間:2019年08月18日 14:15:50 中財網    
原標題:圣達生物:關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

圣達生物:使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目自籌資金


證券代碼:603079 證券簡稱:圣達生物 公告編號:2019-056

轉債代碼:113539 轉債簡稱: 圣達轉債



浙江圣達生物藥業股份有限公司

關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入

募投項目自籌資金的公告





本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 浙江圣達生物藥業股份有限公司于2019年8月16日召開第二屆董事會第二
十一次會議、第二屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于使用可轉換公司債
券募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用可轉換公司
債券募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的金額共計139,522,873.80元;
. 公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬未超過6個月,符合相關法律、
法規及規范性文件的要求。





一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準浙江圣
達生物藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可
[2019]959號)文核準,并經上海證券交易所同意,浙江圣達生物藥業股份有限
公司(以下簡稱“公司”、“圣達生物”)向社會公開發行可轉換公司債券
2,991,360張,每張面值為人民幣100.00元,按面值發行,發行總額為人民幣
299,136,000.00元,扣除承銷及保薦費用(含稅)7,610,800.00元后實際收到的
金額為人民幣291,525,200.00元,已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于
2019年7月9日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述募集資金到位情況業經天健會
計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并于2019年7月9日出具天健驗[2019]204號


《浙江圣達生物藥業股份有限公司驗證報告》。公司對募集資金采取專戶存儲制,
設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后,已全部存放于該募集資金專項
賬戶內,并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了監管協議。


此次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費用(不含稅)
7,180,000.00元、律師費用(不含稅)1,200,000.00元、會計師費用(不含稅)
1,190,566.03元、信息披露及發行手續費等費用(不含稅)310,294.91元后,實
際募集資金凈額為289,255,139.06元。實際募集資金凈額扣除發行費用中可抵扣
進項稅592,851.66元,實際可用募集資金凈額為288,662,287.40元。




二、募集資金投資項目情況

公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用計劃如下:

單位:萬元

序號

項目名稱

項目總投資額

擬投入募集資金金額

1

關于通遼市黃河龍生物工程有
限公司股權收購及增資項目

12,828.76

12,828.76

2

年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目

13,400.20

9,709.06

3

年產2,000噸蔗糖發酵物項目

9,280.48

7,375.86

合計

/

35,509.44

29,913.68





三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

截至2019年7月31日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額為
139,522,873.80元,天健會計師事務所(特殊普通合伙)已對公司募投項目實際
使用自籌資金的情況進行了審核,并出具了天健審[2019]8616號《關于浙江圣達
生物藥業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。公司募集資
金投資項目擬置換的實際投入自籌資金具體情況如下:

單位:萬元

序號

項目名稱

擬投入募集資金
金額

自籌資金預先投
入金額

1

關于通遼市黃河龍生物工程有

12,828.76

9,490.20




限公司股權收購及增資項目

2

年產1,000噸乳酸鏈球菌素項


9,709.06

3,007.70

3

年產2,000噸蔗糖發酵物項目

7,375.86

1,454.38

合計

/

29,913.68

13,952.29





四、本次使用募集資金置換預先投入自籌資金的董事會審議程序以及是否
符合監管要求

公司于2019年8月16日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第
十六次會議,審議通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投
項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金139,522,873.80元置換預先投入
募集資金投資項目的自籌資金。


公司本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間未超過6個月,符合相
關法律法規的要求。本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資
金事項未違反公司募集說明書有關募集資金投資項目的承諾,不影響募集資金投
資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。




五、專項意見說明

(一)獨立董事意見

經審閱上述議案,我們認為:公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時
間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的相關規定和要求;
本次募集資金置換未變相改變募集資金用途,不影響募集資金投資項目的正常進
行,可以降低公司財務成本,提高資金使用效率,保證公司全體股東的利益。


天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金投資項目使用的自籌資
金情況進行了專項審核,截至2019年7月31日,公司以自籌資金預先投入募集資
金投資項目的實際投資金額為139,522,873.80元,并出具了天健審[2019]8616號
《關于浙江圣達生物藥業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報
告》。



本次置換事項已履行了必要的審議程序。


綜上,我們同意公司使用募集資金139,522,873.80元置換前期已投入的等額
自籌資金。


(二)監事會意見

監事會認為:本次資金置換有利于提高公司的資金利用率,降低公司財務成
本,符合維護全體股東利益的需要,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,
不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股
東利益的情形。同時,本次使用募集資金置換前期已投入募投項目自籌資金的審
議和決策履行了必要的審批程序,符合相關法律法規的規定;本次募集資金置換
的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上
市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定。


(三)會計師事務所鑒證意見

我們認為,圣達生物公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專
項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相
關格式指引的規定,如實反映了圣達生物公司以自籌資金預先投入募投項目的實
際情況。


(四)保薦機構核查意見

經核查,本保薦機構認為:

1、圣達生物本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項已經公
司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十六次會議審議通過,獨立董
事均發表了明確的同意意見,履行了必要的審議程序。


2、圣達生物本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項未違反
募集資金投資項目的有關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。


3、圣達生物本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項已經天
健會計師事務所(特殊普通合伙)進行了專項審核,并出具了相應的鑒證報告。


4、圣達生物本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月,
符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦


法(2013年修訂)》等有關規定。


綜上所述,保薦機構同意圣達生物使用募集資金139,522,873.80元置換預先
投入募投項目的自籌資金。




六、備查文件

(一)浙江圣達生物藥業股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議;

(二)浙江圣達生物藥業股份有限公司第二屆監事會第十六次會議決議;

(三)浙江圣達生物藥業股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一
次會議相關事項的獨立意見;

(四)中信建投證券股份有限公司關于浙江圣達生物藥業股份有限公司以募
集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見;

(五)關于浙江圣達生物藥業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的
鑒證報告。




特此公告。


浙江圣達生物藥業股份有限公司董事會

2019年8月19日


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